16/01/2026
📈 ข่าวเปิดตลาดหุ้นสหรัฐ (Daily) | 🇺🇸 สหรัฐฯ อนุมัติให้ NVIDIA ขายชิป H200 ให้จีน แต่ ศุลกากรจีนไม่อนุญาตให้นำเข้า | 🍎 Apple (AAPL) ครองยอดขายสมาร์ตโฟนโลกในปี 2025 | 🎬 Netflix (NFLX) พิจารณาข้อเสนอ ซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery (WBD) ด้วยเงินสดทั้งหมด | 🏠 เจ้าหน้าที่รัฐบาล Trump วิจารณ์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ เรื่อง การซื้อหุ้นคืน | 🔍 ประเด็นที่ต้องติดตาม: ยอดค้าปลีก, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ถ้อยแถลงกรรมการเฟด, ความคืบหน้าคำตัดสิน ภาษีของศาลฎีกาสหรัฐฯ
เทคโนโลยี
🎮 NVIDIA (NVDA) - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่า ได้อนุมัติให้ NVIDIA สามารถขายชิป AI รุ่น H200 ให้จีนได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีอุปทานเพียงพอภายในสหรัฐฯ มีการรับประกันด้านความมั่นคง และต้องเป็นการใช้งานที่ไม่เกี่ยวกับทางทหาร ประธานาธิบดี Trump จะอนุญาตให้ขายแก่ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียม” 25% อย่างไรก็ตาม ต่อมามีรายงานว่า หน่วยงานศุลกากรจีนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรในสัปดาห์นี้ว่า “ไม่อนุญาต” ให้ชิป H200 ของ NVIDIA ถูกนำเข้ามายังจีน
🍎 Apple (AAPL), สมาร์ตโฟนโลก - Counterpoint Research ระบุว่า ยอดจัดส่งสมาร์ตโฟนทั่วโลกในปี 2025 เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 การเติบโตนี้ได้แรงหนุนจากการยอมรับ AI smartphone ที่แข็งแกร่ง และความต้องการอุปกรณ์ระดับพรีเมียมและ 5G ที่เพิ่มขึ้น โดย DigiTimes รายงานว่า Apple เป็นผู้นำยอดขายสมาร์ตโฟนโลกผ่านกลยุทธ์ที่เน้นการอัปเกรดเป็นหลัก
💾 SanDisk (SNDK) - Bernstein ระบุว่า คำพูดของ NVIDIA (NVDA) เรื่อง KV cache ที่งาน CES ถูกตีความว่าเป็น “อุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อ NAND ซึ่งจะทำให้ตลาดที่อุปทานตึงตัวอยู่แล้ว “ตึงขึ้นไปอีก” SanDisk ประเมินว่า อุปสงค์ NAND ฝั่งดาต้าเซ็นเตอร์จะเพิ่มขึ้น 45% ขณะที่การเพิ่มขึ้นของอุปทานรวมอยู่เพียงระดับ “กลาง ๆ ของเลข 20%” (20% ต้น-กลาง) SanDisk กำลังขึ้นราคาอย่างรวดเร็วโดยไม่เพิ่มกำลังการผลิต และยังคงใช้ประโยชน์ (leverage) จากราคาตลาดสปอตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตั้งเป้าทำตัวอย่าง HBF ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ตามที่ Bernstein เขียนไว้
🧠 Cerebras - The Information อ้างแหล่งข่าวว่า ผู้ผลิตชิป Cerebras กำลังเจรจาระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ที่มูลค่าราว 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ การเจรจายังคงดำเนินอยู่ และเงื่อนไขสุดท้ายยังไม่ตกลงกัน
🧩 Zhipu (Knowlidge Atlas Technology) - สตาร์ตอัป AI ของจีน Knowlidge Atlas Technology (รู้จักกันในชื่อ Zhipu) ระบุว่า ได้เปิดตัว GLM-Image ซึ่งเป็นโมเดลโอเพ่นซอร์สแบบมัลติโหมดสำหรับสร้างภาพ ที่ถูกฝึก “ทั้งหมด” บนชิป Ascend ของ Huawei โดยถือเป็นความคืบหน้าในเป้าหมายของจีนในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีสหรัฐฯ
💬 Sprout Social (SPT) - CEO Ryan Paul Barretto ซื้อหุ้น 93,984 หุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 10.67 ดอลลาร์ รวมเงินลงทุน 1 ล้านดอลลาร์
สื่อสาร
🎬 Netflix (NFLX), Warner Bros. Discovery (WBD) - Bloomberg อ้างแหล่งข่าวว่า Netflix กำลังพิจารณาปรับเงื่อนไขข้อเสนอซื้อกิจการ WBD โดยรวมถึงการหารือเกี่ยวกับ “ข้อเสนอเป็นเงินสดทั้งหมด” สำหรับธุรกิจสตูดิโอและสตรีมมิง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งดีลที่เผชิญแรงต้านทางการเมือง คู่แข่งประมูลอย่าง Paramount Skydance (PSKY) และแรงสนับสนุนจากนักลงทุนที่ไม่เป็นเอกฉันท์
🔎 Alphabet (GOOG) - DigiTimes รายงานว่า Google มีแผนย้ายกระบวนการเปิดตัวสมาร์ตโฟน Pixel รุ่นไฮเอนด์ไปยังเวียดนาม ซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ซัพพลายเชน โดยมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับการตรวจสอบด้านการส่งออก แต่ความคืบหน้าอาจล่าช้าได้จากการควบคุมของรัฐบาลจีน
การเงิน
🏦 JPMorgan (JPM) - ประธานาธิบดี Donald Trump ปฏิเสธคำวิจารณ์ โดยระบุว่า CEO Jamie Dimon ที่กล่าวหาว่า Trump กำลังบ่อนทำลายความเป็นอิสระของธนาคารกลางนั้น “ไม่ถูกต้อง” ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม (DoJ) ต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ
🛡 Prudential (PUK), HSBC (HSBC) - Prudential แต่งตั้ง Douglas Flint อดีตประธาน HSBC ขึ้นเป็นประธานคนใหม่แทน Shriti Vadera โดย Flint จะเข้าร่วมบอร์ดในเดือนมีนาคม ภายใต้เงื่อนไขการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับ และจะเข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล รวมถึงคณะกรรมการค่าตอบแทนด้วย ตามที่บริษัทประกันระบุ
🏛 Deutsche Bank (DB) - Bloomberg อ้างแหล่งข่าวว่า แบงเกอร์ด้านบริหารความมั่งคั่งหลายรายของ Deutsche Bank ในอินเดียลาออกและย้ายไป Lighthouse Canton โดยความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรระดับสูงอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ wealth ของอินเดีย
🏗 Blackstone (BX) - Bloomberg รายงานว่า Liftoff Mobile บริษัทโฆษณาบนมือถือที่ได้รับการสนับสนุนโดย Blackstone ได้ยื่นขอทำ IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ แล้ว
🏦 Fifth Third Bancorp (FITB), Comerica (CMA) - ธนาคารกลางสหรัฐฯ อนุมัติการเข้าซื้อ Comerica โดย Fifth Third ซึ่งเป็นหนึ่งในดีลธนาคารสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025 โดย Fifth Third ตกลงเมื่อปีก่อนว่าจะซื้อ Comerica ด้วยหุ้นมูลค่าราว 1.09 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดธนาคารอันดับ 9 ของสหรัฐฯ ด้วยสินทรัพย์ราว 2.88 แสนล้านดอลลาร์
สินค้าอุปโภคบริโภค
🏠 ผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ - WSJ รายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาล Trump วิจารณ์การซื้อหุ้นคืนของผู้สร้างบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดต้นทุนที่อยู่อาศัย โดย Bill Pulte ผู้อำนวยการ FHFA ตั้งคำถามว่า ทำไมผู้สร้างบ้านจึงซื้อหุ้นคืน แทนที่จะดำเนินมาตรการทำให้ที่อยู่อาศัย “ถูกลง”
📦 Amazon (AMZN) - Financial Times (FT) รายงานว่า Amazon กำลังกดดันซัพพลายเออร์ให้ให้ส่วนลดตั้งแต่เลขหลักเดียวต่ำ ๆ ไปจนถึงสูงสุด 30% เพื่อ “ดึงคืน” การยอมผ่อนปรนด้านภาษี และเพื่อผลักภาระความเสี่ยงภาษีไปยังซัพพลายเออร์ พร้อมเร่งการเจรจาก่อนคำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐฯ
🛍 Alibaba (BABA) - Alibaba จะจัดอีเวนต์เปิดตัวแอป Qwen ในวันที่ 15 มกราคม โดยบริการนี้มีผู้ใช้งานรายเดือนมากกว่า 100 ล้านคน และกำลังเติบโตในกลุ่มนักเรียนและพนักงานออฟฟิศ
🥤 Coca-Cola (KO) - Financial Times รายงานว่า Coca-Cola ยุติการเจรจาในเดือนธันวาคม และยกเลิกแผนขาย Costa Coffee หลังข้อเสนอจากกลุ่มไพรเวทอิควิตี้ต่ำกว่าที่คาด โดย Coca-Cola ต้องการราคาราว 2 พันล้านปอนด์ สำหรับ Costa ที่ซื้อมาเมื่อปี 2018 ด้วยมูลค่า 3.9 พันล้านปอนด์
🛒 Walmart (WMT) - Goldman Sachs ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และเป้าหมายราคา 121 ดอลลาร์ โดยอ้างอิงถ้อยแถลงเชิงบวกเกี่ยวกับ AI จากเวที ICR Conference พร้อมระบุว่า พันธมิตรกับ Google (GOOG) และ OpenAI อาจช่วยเพิ่มรายได้ปี 2026 ผ่านการเข้าถึงลูกค้าที่มากกว่า “การค้นหาเชิงพาณิชย์แบบเดิม”
👔 Saks Global Enterprise - WSJ รายงานว่า Saks ยื่นล้มละลายตามกฎหมาย Chapter 11 ในรัฐเท็กซัส โดยให้เหตุผลเรื่องการขาดทุนสะสมและภาระหนี้สูง บริษัทระบุว่าเป็นผลจากความพยายามฟื้นฟูกิจการที่ล้มเหลว Geoffroy van Raemdonck อดีต CEO ของ Neiman Marcus จะเป็นผู้นำ Saks ผ่านกระบวนการล้มละลายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเขาเคยพา Neiman Marcus ผ่าน Chapter 11 และขายธุรกิจให้ Saks ในปี 2024
🚗 Ford (F) - CEO Jim Farley ปัดคำวิจารณ์ของวุฒิสมาชิก Ted Cruz ที่ตำหนิเรื่องการเลื่อนการให้การต่อสภา โดย Farley กล่าวว่า “ลำดับความสำคัญของตนคือการบริหารบริษัท”
🚘 Tesla (TSLA) - เอกสารยื่นศาลระบุว่า Tesla ตกลงเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย ในคดีที่ EEOC ฟ้องเกี่ยวกับข้อกล่าวหา “การคุกคามทางเชื้อชาติ” ที่โรงงานแคลิฟอร์เนียในปี 2023 โดยเอกสารระบุว่า หลังจากเลือกคนกลางแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะทำอนุญาโตตุลาการแบบปิดในช่วงมีนาคมหรือเมษายน
พลังงาน
🛢 คงคลังพลังงาน - ข้อมูลสต็อกจาก API รายสัปดาห์ระบุว่า คงคลังน้ำมันดิบ (headline crude) เพิ่มขึ้น +5.3 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาด (+0.4 ล้านบาร์เรล) คงคลัง Cushing เพิ่ม +0.95 ล้านบาร์เรล น้ำมันกลั่นเพิ่ม +4.3 ล้านบาร์เรล (คาด +0.1 ล้าน) และเบนซินเพิ่ม +8.2 ล้านบาร์เรล (คาด +0.2 ล้าน) โดยข้อมูลสต็อกของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DoE) ที่ติดตามกันมากกว่าจะประกาศในวันนี้ภายหลัง
⛽ PDVSA - Reuters รายงานว่า บริษัทน้ำมันแห่งชาติเวเนซุเอลา (PDVSA) เริ่มย้อนกลับการลดกำลังผลิต หลังการส่งออกน้ำมันกลับมาอีกครั้งภายใต้การกำกับของสหรัฐฯ ภายหลังการคว่ำบาตรในเดือนธันวาคม โดยกำลังผลิตลดลงจากราว 1.16 ล้านบาร์เรล/วัน ปลายพฤศจิกายน เหลือราว 0.88 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะยังมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ต่อเนื่อง ในช่วงที่ทำการตรวจสอบภายในหลังเหตุโจมตีทางไซเบอร์ และระหว่างที่การส่งออกกลับมาเดินได้อีกครั้ง
🛢 Chevron (CVX) - มีรายงานว่า Chevron วางแผนกลั่นน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาที่โรงกลั่น Pasadena รัฐเท็กซัส และโรงกลั่น Pascagoula รัฐมิสซิสซิปปี โดยยังไม่มีการกำหนดวันมาถึงสำหรับโรงกลั่น Pasadena ขนาด 119,000 บาร์เรล/วัน หรือ Pascagoula ขนาด 356,000 บาร์เรล/วัน
🛢 BP (BP/LN) - BP คาดรับรู้ด้อยค่า (impairments) 4–5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4 โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานเปลี่ยนผ่าน และส่งสัญญาณว่าการเทรดน้ำมันทำได้อ่อนแอ โดยคาดว่าการผลิต upstream ไตรมาส 4 จะ “ทรงตัวโดยรวม” เมื่อเทียบไตรมาสก่อน
วัสดุ
🏗 เหล็กจีน - การส่งออกเหล็กของจีนในเดือนธันวาคมทำสถิติสูงสุดตลอดกาล แม้เผชิญแรงกดดันการค้าทั่วโลก ตามข้อมูลศุลกากรจีน ปริมาณส่งออกอยู่ที่ 11.3 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยอดส่งออกทั้งปีทำสถิติสูงสุดที่ 119 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.5% จากปีก่อน
⛏ ทองแดงชิลี - กลุ่มเหมือง Sonami ระบุว่า อุตสาหกรรมทองแดงของชิลีอาจยุติภาวะผลิตชะงักงันมาหลายปีได้ เพราะรัฐบาลชุดใหม่มีแผนลดระบบราชการและผ่อนคลายกฎระเบียบ โดย Jorge Riesco ประธานกลุ่มกล่าวว่า ใน 1–2 ปีข้างหน้า การผลิตอาจเพิ่มขึ้น 10–20% ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของทีมประธานาธิบดีผู้ชนะการเลือกตั้ง Jose Antonio Kast
อุตสาหกรรม
🚢 Genco Shipping & Trading (GNK), Diana Shipping (DSX) - Genco ปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการด้วยเงินสดทั้งหมดแบบไม่ผูกมัดของ Diana ที่ราคา 20.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยไม่เข้าสู่การเจรจา Diana ซึ่งถือหุ้น Genco 14.8% ระบุว่า ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 1.102 พันล้านดอลลาร์จาก DNB Bank และ Nordea Bank และกำลังพิจารณาขั้นตอนถัดไป
เฮลท์แคร์
🏥 Obamacare - จำนวนผู้ลงทะเบียน Obamacare ของสหรัฐฯ ลดลงราว 1.4 ล้านคนเมื่อเทียบปีก่อน เนื่องจากเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางกำลังหมดอายุและเบี้ยประกันพุ่งขึ้น แม้การลดลงจะน้อยกว่าที่คาด แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า อาจมีการถอนตัวเพิ่มขึ้น เพราะเบี้ยประกันเฉลี่ยปรับขึ้นมากกว่า “สองเท่า”
💉 Novo Nordisk (NVO) - Novo Nordisk กำลังมองหาดีลใหม่เพื่อเสริมพอร์ตโฟลิโอโรคอ้วน หลังพลาดการได้บริษัทไบโอเทคสหรัฐฯ Metsera ให้กับ Pfizer (PFE) โดย CEO Doustdar กล่าวว่า บริษัทเปิดกว้างทั้งดีลเล็กและใหญ่ หากช่วยเสริมสินทรัพย์เดิมและให้ “ความได้เปรียบที่ชัดเจน” ขณะเดียวกัน Doustdar เสริมว่า ปี 2026 คาดมีแรงกดดันบางส่วนในธุรกิจต่างประเทศ และปีนี้อาจเป็นปีที่ยากขึ้นสำหรับ Novo หากสูญเสียสิทธิผูกขาดในหลายตลาด
🧬 Bristol Myers Squibb (BMY) - Bloomberg รายงานว่า BMS ระบุว่าราว 5% ของผู้ป่วย Opdivo ใช้เวอร์ชันใหม่ที่ให้ยาได้สะดวกขึ้น และคาดว่าอัตราการใช้จะขึ้นอย่างน้อย 30% ภายใน 2 ปี โดยอ้างการยอมรับที่แข็งแกร่งในหลายชนิดมะเร็ง
🧬 BioNTech (BNTX) - BioNTech ระบุว่า เปิดกว้างต่อพาร์ตเนอร์ชิพแบบให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ขณะเตรียมทำหลายยารักษามะเร็งให้เข้าสู่เชิงพาณิชย์ โดย CEO Sahin กล่าวว่า บริษัทอาจพิจารณาดีลที่ให้พาร์ตเนอร์เข้าถึงยาบางตัว พร้อมยกตัวอย่างความสำเร็จจากความร่วมมือในอดีต รวมถึงการทำงานร่วมกับ Pfizer (PFE) ในวัคซีนโควิด-19
💊 Acadia Pharmaceuticals (ACAD) - Acadia ระบุว่า ยอดขายสุทธิปี 2025 คาดว่าจะ “สอดคล้อง” กับไกด์เดิม (คาด 1.08 พันล้านดอลลาร์) และจะออกมามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
